Créer un devis - Niveau 1
Pour créer un devis, sur l'onglet de gauche, cliquez sur Devis. Une fois sur la page Devis, cliquez en haut à droite sur Créer un devis. Vous pouvez alors donner un titre à votre devis.
Le devis se compose de 3 parties:
Les lots sont des grands titres qui permettent d'organiser votre devis.
Les ouvrages sont les lignes du devis, ce sont eux qui comportent une unité, une quantité et un prix.
Les composants qui composent vos ouvrages et qui sont des éléments de chiffrage. Ils n'apparaissent pas pour le client final. (Nous verrons cela au niveau 2)
1) Les lots
Les lots comprennent un ensemble d'ouvrages. Ils permettent de structurer votre devis. Pour créer un nouveau lot, cliquez sur Créer un nouveau lot, en bas à gauche de votre devis. Il n'est pas obligatoire de mettre des lots dans votre devis.
Pour créer un sous-lot, cliquez sur les ...du lot parent puis sur Ajouter un sous-lot .
2) Les ouvrages
Créer un nouvel ouvrage
A - En cliquant sur Créer un ouvrageen bas de votre devis. L'ouvrage se créera tout en haut de votre devis. Vous pourrez ensuite le déplacer où vous souhaitez.
B - À droite du lot ou de l'ouvrage en dessous duquel vous voulez créer un ouvrage, cliquez sur le bouton ➕ , un nouvel ouvrage se placera directement sous votre lot/ouvrage.
Les ouvrages doivent avoir une dénomination, une unité, une quantité et un prix unitaire. Le numéro de l'ouvrage est quant à lui facultatif.
Chiffrer un ouvrage
Vous pouvez chiffrer votre ouvrage en y ajoutant des composants. Ceci sera invisible pour votre client.